Publicado por Tiago Alcantara

Conhecer profundamente os clientes é um desafio de empresas de todos os segmentos. Para o universo de investimentos, uma simples sugestão pode ser a diferença entre conquistar uma conta relevante ou perder totalmente a confiança de um investidor em potencial.

 

Com o desenvolvimento das novas tecnologias e a influência das redes sociais, cada vez mais os usuários buscam serviços personalizados e praticidade. No universo dos investimentos, não é diferente. Com os dados e perguntas certas, uma gestora pode propor melhorias na carteira, antecipar necessidades e manter a agilidade necessária nos dias de hoje. 

"A solução de Indicadores de Investimentos nos ajuda a direcionar os clientes dentro da Genial em diversas esteiras, priorizando para um atendimento mais private ou digital. Consigo identificar o potencial de investimento por produto também. O pós-aquisição é importante para nós, porque depois que o cliente começa a investir dentro da Genial, eu preciso identificar qual o melhor ‘próximo passo’ para oferecer a esse cliente. Nas diferentes fases de vida dos clientes na Genial, a Trillia correlaciona todos os dados e nos ajuda a compreender o que fazer."

Caio Victoriano, Head de Business Analytics na Genial Investimentos

Como a Trillia acelerou resultados para a Genial Investimentos 

 

A Trillia transformou a expectativa em realidade para a Genial Investimentos. Com dados únicos, a Trillia identificou a segmentação ideal para cada tipo de investidor. Em conjunto com a Genial Investimentos, foi construída uma solução capaz de aumentar a rentabilidade da carteira de clientes e diminuir o churn ao identificar o produto mais aderente e o timing perfeito para oferecer novas oportunidades. 

 

Um dos desafios do projeto era entender os perfis logo na abertura de conta, indo além dos dados autodeclarados. Com a solução exclusiva da Trillia, a Genial passou a usar indicadores estratégicos para validar informações, oferecer os melhores produtos para cada momento e aumentar a rentabilidade - além de reduzir o churn de forma decisiva.  

 

Por meio de dados únicos observados e modelados, a solução Indicadores de Investimentos contribui na descoberta do encarteiramento, da maturidade financeira e do patrimônio potencial dos investidores frente ao mercado. Foi assim que a Trillia ajudou a Genial Investimentos a identificar o real potencial de investimento dos seus clientes e potencializar as oportunidades de novos negócios.  

 

De olho nos dados 

Resultados do caso

1 mi

volume de day traders identificados e acionados pela Genial Investimentos

10

entre as 10 principais corretoras do Brasil escolhem a Trillia para impulsionar seus negócios

Outro dado, construído pela Trillia, muito valorizado pela Genial Investimentos, é a visibilidade e aprofundamento sobre o público day trader. 

 

Atualmente, por meio de dados, a Genial identifica os clientes da própria carteira que realizaram, ao menos, uma operação de day trade nos últimos 2 meses. Para ampliar ainda mais, os dados também contribuem na identificação da quantidade de minicontratos negociados pelo investidor individual no mesmo período, frente à concorrência, enriquecendo a tomada de decisão. 

 

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